法月弦之丞（山本耕史饰）斩断对千绘（早见朱莉饰）的情思，开始了剑术修行之旅。千绘的父亲甲贺世阿弥（中村嘉葎雄饰）受密令所托，为了寻找倒幕的歃血盟书《鸣门秘贴》而潜入阿波德岛，但从此销声匿迹。数年后，对剑道感到绝望的弦之丞以虚无僧之姿重归江户。完成与女盗回头网（野野澄花饰）、辻斩十夜孙兵卫（袴田吉彦饰）等人命运的邂逅的弦之丞，为了能与千绘再次相见而登门拜访世阿弥家。但此时自称首席弟子的旅川周马（武田真治饰）却声称千绘因抑郁之症，不想见任何人。
徳川十代将軍家治の頃－－全国外様大名の間には反幕の動きがあるとの風聞に幕府は監視を怠らなかった。弦之亟は虚無僧姿に身を装う幕府の隠密で無双流の使い手。阿波藩の動静をさぐるため身を寄せた寺で、山牢に幽閉された同じ幕府の隠密世阿弥の娘お綱に会い、世阿弥の生死の確認に協力を誓った。この弦之亟を追うのが、極心一刀流の剣士で無双流に勝負をいどむ戌亥竜太郎と、弦之亟を父の仇と狙うよねの二人。お綱は山奉行の道場に忍んで山絵図を盗み、それを頼りに父が幽閉されているという剣山に登った。急を知った弦之亟は後を追ったが、警固の一群に囲まれ目つぶしをくって谷間に転落した。そのため、お綱に救われたが目が見えなくなってしまった。閻魔堂で静養中の弦之亟のもとに竜太郎がやって来たが、目の見えぬことを知り後日に試合を約した。一方よねは、腕自慢の父が酒に酔って自分から弦之亟に仕向けた果し合いに敗れたのではないかと思うようになっていた。そのよねが阿波侍に追われ危険が迫った時、縁の下から彼女を呼んでかくまってくれたのが脱牢していた世阿弥だった。世阿弥は血書をよねに託し、よねと入れ違いに駈けつけたお綱をひと目みて息絶えた。よねが捕って詮議の最中、目の回復した弦之亟が現れて一大乱闘となった。しかし肩口を斬られたよねは血書のありかを弦之亟に告げて絶命した。よねを探し求めていたお綱が弦之亟から血書を受け取ることができ喜んだのも束の間、そこへ竜太郎が現われ弦之亟に試合をいどんだ。激しい剣の応酬の後、竜太郎の元結、弦之亟の袈裟が破れて勝負は終った。「鳴門を越せば徒らに天下を騒がす因となる。どうも気違い殿が描いた昔の夢……」弦之亟は血書を破りつづけるのだった。

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